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Finanzplanung +
Vermittlung & Betreuung
Wirtschaftlich effizient: Die Planung erfolgt einmalig, die laufende Betreuung läuft über die Vertragsmargen — ohne zusätzliche Rechnungsstellung.
DREI MODELLE
Sie wählen, was zu Ihnen passt.
01
Dienstleistungsvereinbarung
Der große Blick auf Ihr individuelles Leben — vergütet auf Honorarbasis, unabhängig von Produktinteressen.
BETRIFFT
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Konzeptionelle Finanzplanung
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Konzeptionelle Finanzanalyse
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Ruhestandsplanung
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Produktunabhängige Beratung
02
Maklercourtage
Kein zusätzliches Honorar — die Vergütung ist bereits im Produkt einkalkuliert, zu Anbieter-Konditionen.
BETRIFFT
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Finanzberatung
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Geldanlageberatung
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Konkrete Finanzprodukte
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Vertrags- & Depotbetreuung
03
Nettopolicen
Vollständig provisionsfrei — Produktkosten und Beratungshonorar sind klar voneinander getrennt.
BETRIFFT
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Altersvorsorge ohne Provision
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Maximale Kostentransparenz
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Separates, transparentes Honorar
★ 5,0 Bewertung auf WhoFinance (82 geprüfte Kundenbewertungen)