Finanzplanung
ist Lebensplanung
Mein Beratungsansatz
Im Rahmen meiner Beratung stehen immer Sie und Ihre Ziele und Wünsche im Vordergrund.
Der perfekte Finanzplan entsteht für Sie aus einer offenen und transparenten Zusammenarbeit.
01
Keine Diagnose
durch die Hose
Wo stehen Sie Heute?
Welche Ziele und Wünsche haben Sie?
Welches Vermögen bringen Sie mit und wie wollen Sie dieses Einsetzen?
In einer 360° - Analyse beleuchten wir Ihre finanzielle Situation.
02
Wo stehe Sie schon heute?
Mein Team und ich gleichen Ihre bestehenden Verträge und Kapitalanlagen mit Ihrem Wunschszenario ab und erarbeiten für Sie individuelle Empfehlungen.
03
Ihr ganz individueller Finanzplan
Gemeinsam besprechen wir Ihre individuelle Planung. Nehmen gewünschte Anpassungen vor und legen Zeiträume fest, in denen die Planung
umgesetzt werden soll.
04
Realisieren sie Ihre Träume
Niemals allein. Ich begleite Sie bei der Umsetzung Ihrer Planung und stehe Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
05
Jährlicher Check-Up
Das Jahresgespräch ist ein Rundumblick. Ich schaue auf alle laufenden Verträge, schaue zurück, schaue nach vorn. Wir machen einen Termin und sprechen über Neuigkeiten, gewollte und erforderliche Änderungen, optimieren und planen. Alles im Blick, alles im Griff.